“小红牛APP资料中心：汽车领域格局或迎来巨变”

红牛应用数据中心表示，特斯拉降价只是涌向新能源汽车产业的浪潮之一，在红牛应用数据中心观察到的海面下已经是一片暗流。 潮水将区域推向哪里？

虽然特斯拉轿车整体逐渐降价，但车内搭载的软件服务价格坚挺，并逐渐上涨。 这意味着在买车的时候，要把钱花在软件上。 对特斯拉产业链上的供应商来说，这并不是好消息，在基于软件的商业模式中，硬件盈利空之间可能更为紧张。

购买汽车时，客户可以选择是否组合特斯拉推出的全自动驾驶功能( FSD )。 从年7月开始，fsd的国内售价从5.6万元上升到6.4万元，相当于model y最低售价的近五分之一。 在北美市场，fsd最近上涨至1万美元，马斯克表示，未来fsd的价格也有可能突破10万美元。 另外，fsd将于2021年推出月度订阅付费模式。

但是，在访问特斯拉门店时，记者注意到很少有顾客选择fsd。 第一个担忧是fsd功能还是辅助驾驶，对国内驾驶环境的适应度不高。 可选件的一种是年轻人，想要获得崭新的驾驶体验的另一种是看到fsd不断上涨。 这是为了控制价格而提前安排的，日后可以享受免费升级服务。

红牛的app数据中心表示，虽然目前期权率不高，但市场机构看好fsd的愿景，特斯拉的利润源将向高利润的软件服务倾斜，硬件降价宣传为后续商业模式奠定了平台基础。

安信证券根据递延收入估算，目前特斯拉fsd激活率超过25%，累计现金收入超过10亿美元，预计fsd将在2025年贡献25%的汽车业务毛利润。 卖车只是开始，软件服务收钱是特斯拉未来最核心的商业模式。 安信拆师说。

特斯拉利益格局的一些变化折射出软件定义了汽车时代的到来。 业界普遍认为，另一方面，从以前流传下来的机械零部件的商品化和白色标准化加速，硬件能够实现的差异越来越小，利润也越来越薄。 另一方面，软件成为汽车的灵魂，成为制造商收入的重要来源。

红牛应用数据中心从所有领域来看，德勤在报告中推算，2030年软件价格占整车材料表的比重将从目前的不到10%增加到50%。 该软件包括程序开发、ai算法、操作系统、软硬件一体化程度较高的控制器、芯片等电子硬件。

各玩家当然不会放弃这种奶酪。 最近，华为、度娘、苹果等科技巨头在汽车行业取得了长足的进步，关注点多在自动驾驶、智能网等软件技术相关行业。 另外，以前流传的汽车制造商也没有落后。 大众汽车的更新换代最早，根据自研的车载vw.os制作了id.3模型，但由于软件不完善导致交货延迟。

以前传说汽车企业奋斗复制特斯拉的整车ota(over the air，远程无线升级)能力，但越来越多的形式被认为与神相似。 安信分解师指出，之前流传的车企制造整车ota的最大问题是，他们本质上是to b的企业，也听不到大量来自客户端的声音。 从公司文化、组织结构、技术水平等方面看，特斯拉也可以像to c的科技企业一样，将汽车从功能机升级为智能手机。

据红牛应用数据中心介绍，在急剧的转型下，领域结构将发生深刻变化，产业价值链也将重新分配。 采访中感受到的是，越来越瘦的利润成为硬件供应商的一大隐患，拥有硬件和软件综合实力的科技巨头进入供应链，或者吃掉利润丰厚的部分。

随之，根深蒂固的从以前流传下来的汽车产业链形态将重新构建。 原本位于tier- 2位置的大型科技公司逐渐跃升为主机厂一级或0.5级供应商，可能在智能网络快速发展期居于核心地位，汽车制造商也不满足于黑匣子供应模式，在核心技术上tier 据此，传统的从第2层到第1层，再到oem的塔状供给模式，将迅速向扁平化的供给互联网模式发展。 德勤管理咨询总监刘宇瑞在接受记者采访时表示。

刘宇瑞说，汽车领域的生态最终很像高端智能手机。 高端智能手机的普及、产业基础设施的完善、顾客价值的释放，是高端智能手机快速发展过程中的三大要素。 网络汽车的路径也是一样，与终端产品的普及完全共同推动顾客规模的增加，应用场景也随之爆发。

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